영남일보TV

[5월 공모주] 이뮨온시아·바이오비쥬·달바글로벌·인투셀·아우트크립트·키스트론·링크솔루션·GC지놈 등

2025-05-06 14:11

5월 공모주 시장이 뜨겁게 달아오를 전망이다. 8000억원대 규모로 도약 할 '대어' 달바글로벌의 코스피 상장을 비롯해 핵심 기업들이 연달아 증시에 상장하며 IPO 시장에 훈풍이 이어질 것으로 보인다.

이뮨온시아

#이뮨온시아(7~8일)

이뮨온시아는 의학 및 약학 연구개발업체다.

공모가는 희망 공모밴드(3000~3600원) 상단인 360원으로 확정했다.

지난 22일부터 28일까지 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서는 총 2205개 기관이 참여해 897대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 97% 이상이 공모가 상단인 3600원 이상을 제시했다. 이에 공모금액은 329억원이며 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 2628억원에 달한다.

이번 공모 자금은 연구개발(R&D)에 집중 투입해 주요 파이프라인의 임상 속도를 높이고, 글로벌 기술이전을 본격화할 계획이다.

오는 7~8일 양일간 공모주 청약을 진행한 후 오는 19일 코스닥 상장 예정이다.

주간사는 한국투자증권이다.

바이오비쥬 로고

# 바이오비쥬(8~9일)

바이오비쥬는 의료기기 및 화자움 제조업체다.

공모가는 희망공모가(8,000~9100원) 상단인 9100원으로 확정했다.

대표주간사는 대신증권이다.

2018년 설립된 바이오비쥬는 스킨부스터와 HA필러를 중심으로 한 메디컬 에스테틱 제품을 개발 생산 판매하는 기업이다.

외주생산에 의존하지 않고 자체 제조품질관리기준 인증 설비에서 직접 제품을 생산해 경쟁력을 확보했다. 대표제품은 칸도럽, 아세나르트, 코레나 등이 있다.

오는 8일과 9일 이틀동안 공모주 청약을 진행한 후 코스닥 상장 에정이다.

달바글로벌 로고

# 달바글로벌(9~12일)

달바글로벌은 친환경·비건 뷰티 화장품 기업 '달바' 운영사다.

희망공모가는 5만45~6만6300원이다. 밴드 최상단 기준 예상 시가총액은 8002억원이다.

9~12일 양일간 청약을 진행한 후 오는 22일 유가증권 상장 예정이다.

주간사는 미래에셋증권이다.

2016년 설립된 달바글로벌은 스킨케어 브랜드 '달바'를 중심으로 9년 연속 독보적 성장을 이어와싸. 최근 3년 매출액을 보면 2022년 1450억원에서 2024년 3091억원으로 연평균 약 65% 성장했다.

달바는 화이트트러플 주요산지로 알려진 이탈리아 청정지역 알바를 모티브로 만든 브랜드로 피부 자생력 향상에 도움을 주는 비건 인증 제품이다.

인투셀 로고

# 인투셀(13~14일)

인투셀은 의학 및 약학 연구개발업체다.

희망공모가는 1만2500~1만7000원이며 대표주간사는 미래에셋증권이다.

인투셀은 리가켐바이오 공동창업자이자 ADC 핵심 플랫폼 기술 '콘쥬올' 발명에 주도적인 역할을 한 박태교 대표가 2015년에 설립했다.

ADC는 항체의 표적 기능과 독성 약물을 링커로 결합한 구조이다. 기존 항암제에 비해 높은 치료 효능과 낮은 부작용이라는 두가지 장점을 가지고 있다.

미국 식품의약국(FDA)에서 승인된 ADC 치료제는 13개이며, 대표성공 사례는 엔허투다.

아우트크립트 로고

# 아우트크립트(21~22일)

아우트크립트는 응용소프트웨어 개발 및 공급업체다.

희망공모가는 1만8700~2마2000원이며 오는 21, 22일 양일간 공모주 청약을 진행한 후 코스닥 상장예정이다.

대표주간사는 대신증권이다.

아우토크립트는 2019년 8월 국내 1세대 보안기업 펜타시큐리티의 인적분할로 설립된 자율주행 보안 솔루션 기업이다.

펜타시큐리티가 2015년 공개한 자동차 보안 브랜드 아우토크립트가 전신이다. 자율주행 산업의 성장세를 감안해 경쟁력 강화 차원에서 분사를 결정했다. 주력사업은 차량, 교통 인프라, 통신 보안, 차량 내무보안 등이다.

키스트론 로고

# 키스트론(22~23일)

키스트론은 기타 절연선 및 케이블 제조업체다.

청약일은 5월22~23일이며, 공모가는 3100~3600원이다.

대표주간사는 신한주자증권이다.

1992년 설립된 고려제강 그룹의 계열회사인 키스트론은 프리미엄 리드 와이어용 와이어 및 케이블용 와이어, 태양광 발전 및 임대사업을 통해 안정적 매출을 시현해왔다.

프리미엄 리드 와이어는 전자기기의 PCB에 자삽되는 캐퍼시티용 리드탭 부품인 리드와이어 제작에 사용된다. 케이블용 와이어는 건설과 토목, 플랜트, 발전소 등 인프라 산업분야에 공급되어 활용되고 있다.

링크솔루션 로고

#링크솔루션 (27~28일)

링크솔루션은 3D프린팅 제조기업이다.

오는 27,28일 이틀간 공모주 청약을 진행한 후 코스닥 상장예정이다.

희망공모가는 2만~2만3000원이다. 코스닥 상장 후 예상 시가총액은 1161억~1335억원 수준이다.

청약증권사는 신영증권이다.

링크솔루션은 최근 증권신고서를 다시 한번 정정하고 3D 프린터 시장의 상황과 링크솔루션의 사업 경쟁력에 대한 구체적인 설명을 추가했다. 첫 번째 정정신고서를 제출한 지 3일만이다.

이번 정정신고서에서는 지난해 대폭 개선된 부채비율을 글로벌 경쟁사와 비교하는 등 예비 투자자들의 사업 이해도를 끌어올릴 수 있도록 보다 구체적인 정보를 추가했다

주의할 점은 첫날 유통가능 물량은 36.34%로 30% 안팎인 여타 상장 추진 기업들과 유사하지만 상장 1개월 뒤부터 첫날 두 배에 가까운 70.11%가 거래된다는 점이다. 이는 재무적 투자자(FI) 대부분이 단기 회수 태세이기 때문이다

GC지놈 로고

# GC지놈

GC지놈은 의학 및 약학 연구개발업을 영위하고 있다.

오는 29~30일 이틀간 공모주 청약이 진행된다.

공모가는 9000~1만500원이며 대표주간사는 삼성증권이다.

2023년 GC녹십자의 자회사로 설럽된 GC지놈은 임상유전체 분석기업으로 건강검진 검사, 산전 신생아 검사, 암 정밀진단 검사, 유전희귀질환 정밀검사 300종 이상이 다양한 유전자 검사 서비스를 제공하고 있다.

대표제품 G-NIPT는 AI기반의 비침습 산전검사로 핵심기술을 통해 기존 NIPT 대비 양성 예측도는 2배 향상시키고, 위양성 발생률은 10배 낮춰 신뢰도를 크게 높였다.

GC지놈은 유통 가능물량이 상장 첫날 42.47%, 1개월 뒤 57.53%로 많은 편이지만 환매 청구권을 설정했다. 환매 청구권은 상장 뒤 급격한 시황 변화가 없는데도 공모주 주가가 급락했을 때 공모가 90%로 주관사에 환불할 권리를 뜻한다. 오버행(잠재 매도 물량) 이슈 등을 불식시키기 위해 사용되곤 한다.

서용덕기자 sydkjs@yeongnam.com